Забавный, остросюжетный диснеевский мультик о декадентском правителе древнего народа, превращенном в говорящее животное. Совместно с добросердечным Пачо он переживает всевозможные приключения, пока не очистится и не преобразуется обратно.
Молодой Куско - император инков, но не особенно хорош в своей работе. Ведя беззаботную и щедрую жизнь, его люди разочарованы его эгоистичным и несправедливым выбором и хотят, чтобы их правление закончилось. Его советник Изматакже желает убрать героя с дороги, поэтому она хочет его отравить. Но вместо того, чтобы умереть от яда, парень «всего лишь» превратился в ламу благодаря ошибке неуклюжего помощника Измы Кронка. Вместе со своим добрым слугой Патчей он ищет противоядие, чтобы вернуть собственный трон.