В реальной диснеевской экранизации балета Чайковского девушка погружается в сказочный мир, который ей предстоит защитить от злой феи с помощью щелкунчика.
Юная Clara (Маккензи Фой) получает особенный рождественский подарок от своего крестного отца Дроссельмейера (Морган Фриман) — запертый сундук, принадлежавший ее маме. Но сначала она должна разыскать ключ. Во время своих поисков девчушка внезапно попадает в волшебную реальность, состоящую из четырех разных вселенных. В одной правит Сахарная феечка (Кира Найтли), в другой — злюка Гигоэн (Хелен Миррен). Ключик матери спрятан где-то в красочном параллельном мире. Но у Клары нет шансов найти важную вещицу самостоятельно. К счастью, она встречает молодого солдата Филиппа (Джейден Фовора-рыцарь), который сопровождает главную героиню во всех ее приключениях. А также в конце, когда девчонка входит в четвертое царство тиранических гигантов, военный мужчина оказывается рядом с ней.