Советский фильм-сказка по одноимённому детскому произведению Ганса Христиана Андерсена, ярко украшена мотивами из других творений автора: «Свинопас», «Путешественник» и «Невероятное».
В очень далеком королевстве юный наследник трона разыскивает даму для женитьбы. Кандидат, называющий себя принцессой, появляется в его дворце, но его семья не доверяет ему, и он решает пуститься в путешествие, чтобы найти идеальную голубокровную женщину… Король и его супруга пришли к выводу, что их сыну пора жениться. Поэтому они повесили перед замком табличку с объявлением, что ищут вторую половинку для отпрыска. После долгих ожиданий, однажды дождливой ночью в дворцовые покои приходит промокшая девчонка, утверждая, что она благородная. Хотя никто не верит ее словам, ей разрешено оставаться в собственности. Тем временем отец парня приказывает ему отправиться на поиски настоящей будущей царевны. После многочисленных приключений молодой человек возвращается домой, но не приводит с собой невесту, не будучи уверенным, что ни одна из встречаемых им девушек является подходящей кандидатурой для его жены… Русская экранизация сказочки от Hans Christian Andersen. Премьера кинофильма состоялась в кинотеатрах СССР в мае 1977 года.