Рассказчик повествует историю маленького ёжика и его друга, медвежонка. Каждый вечер они встречаются за напитками из самовара, освещенного ветками можжевельника. Выпив чая, ребята разговаривают и начинают считать звезды. Однажды, еж решает принести Мише банку с малиновым вареньем. В поисках лакомства по дороге в лесу он встречает лошадь, пасущуюся в густом тумане. Любопытно узнать, может ли лошадка дышать под белым дымом во время сна, колючий парень намеревается войти в туманище, а оказавшись внутри, не может увидеть даже собственных ног.
Главный герой попадает в странное место, населенное ужасающими существами, такими как сова, мотылек и летучая мышь, но также повстречает других более дружелюбных: улитку, собаку и «что-то» в реке. Этот мир полон тишины и шепота, темноты, высоких кустов и звезд. Вскоре ежонок слышит звук хищной птицы, которую прозвал психом, видя его появление очень пугается, но любопытство побуждает продолжать исследовать неизвестное. Центральный персонаж и Миша кажутся крайне приятными, милыми и добропорядочными.
Человек, выращенный на советском телевидении, не упустит возможности вспомнить прошлое, и зачастую наталкиваясь на данную добрую сказку, выбирает смотреть в хорошем качестве, поскольку именно в HD разглядываешь мораль - не увлекаться окружающей красотой.